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　　国防军工概念早盘放量拉升，临近午间收盘最后20分钟直线上冲20%涨停。

　　今日早盘，受隔夜美股大跌影响，A股整体低开，科技股韧性较强，北证50率先翻红，科创50指数盘中也一度翻红，上证指数则在3300点附近获得支撑反身上攻。上涨个股远多于下跌个股，成交呈现进一步萎缩的趋势。

　　盘面上，人形、国防军工、工业母机、AI医疗概念等板块涨幅居前，固态电池、休闲食品、房地产、酿酒等板块跌幅居前。

　　中外军工股集体大涨

　　国防军工概念早间集体走强，地面兵装方向领涨，板块指数高开高走，放量大涨逾5%，仅1个小时成交就接近昨日全天成交。板块内所有个股飘红，北方长龙临近午间收盘最后20分钟直线上冲20%涨停，也强势涨停，、等涨幅居前。

　　军工电子、军民融合、商业航天、军工信息化等细分板块也纷纷发力上攻，、、、等纷纷涨停。

　　近日，法国总统马克龙在参加欧洲国家领导人紧急峰会，讨论乌克兰危机和欧洲防务问题时呼吁，欧洲国家将年度国防开支大幅增加至占国内生产总值的3%以上。

　　稍早，英国首相斯塔默也宣布，到2027年，英国将把国防开支占国内生产总值的比重提升至2.5%。

　　欧洲国家集中上调军费主要原因在于，美国总统特朗普在俄乌问题上展现出“向俄罗斯倾斜”的立场，美俄关系极速回暖，而美国不带欧洲单独与俄罗斯会谈，让美欧关系出现裂痕。欧洲国家担心，美国可能 “抛弃” 欧洲，使其独自承受来自俄罗斯的地缘政治压力。

　　实际上，自特朗普去年11月赢得美国大选以来，欧洲国家对美国就抱有戒心，纷纷暗示将增加国防开支以应对可能出现的变局。自那时起，欧洲军工相关上市公司的股价开始大幅上涨，如德国的Rheinmetall AG和Hensoldt AG，英国的BAE Systems Plc，以及意大利的Leonardo SpA近来平均上涨40%以上。

　　中航证券指出，国防开支预算即将公布，全球大变局下军费投入或将难降，预计将维持和GDP增长协调增长水平；军费是武器装备建设的物质保障，稳定的军费数据将是国防军工行业信心之基；两会之际，民机、低空经济、商业航天等战略性新兴产业有望成为两会热议话题，并持续推动支持政策推出和产业进度加速，也将持续吸引市场关注度和提升热度。

　　人形机器人迎多项政策利好

　　人形机器人概念早间也放量走强，板块指数盘中亦大涨逾4%。开盘后秒速涨停，近15个交易日10涨停，同样垂直涨停，近5个交易日4涨停， 、等逾10股也强势涨或涨超10%。

　　电机制造、减速器、机器视觉、PEEK材料等人形机器人产业链相关板块也大幅上扬，、、等批量涨停。

　　近日，《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划（2025—2027年）》《深圳市加快推进人工智能终端产业发展行动计划（2025—2026年）》《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划（2025—2027年）》等政策密集发布，市场普遍认为2025年将是人形机器人量产元年。

　　称，人形机器人板块发展趋势确定，2025年放量较为明确，有望迎来新一轮密集催化期；且泛AI应用的行情主线仍将延续，资本开支竞赛背景下，机器人或为最好的分支赛道；坚定看好板块后续机会，继续推荐。

　　但在人形机器人炒作热潮中，投资者也要注意，人形机器人商业化还任重道远，指出，人形机器人的技术还在瓶颈期，没有突破应用爆发的奇点，人形机器人分为感知、决策、控制执行三个部分，这三个部分如今都是采用神经网络来学习人类，然而这三个部分都还没有达到人类的初级水平，比如感知，机器视觉并不能如人类眼睛一样准确识别物体。比如决策，现阶段能够执行任务的人形机器人多是采用规则库，这其实和标准工业机器人并无太大不同。

　　高盛在最新发布的调研报告中也表示，鉴于人形机器人的技术拐点仍不明朗，预计到2027年—2032年全球人形机器人出货量将达7.6万—150.2万台，这远低于市场预期。

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